在经济下行周期里，整个社会都被低气压笼罩，制造业之一的家居行业自然也不例外。

太平洋家居网观察到，当前，家居行业的洗牌与降本增效大戏正在轰然上演，A端玩家们争相向经营要效益、向下沉市场要流量、跨界向热门赛道要增量（整家、高级定制等）、向内容营销要品牌溢价...

亦如挤牛奶般捏紧手里不多的现金流，就怕反应不及时便湮灭于时代巨轮之下，就连去年被业界奉为圭臬的门窗行业也紧锣密鼓地开启了价格战厮杀。

如果这时提问，家居行业还有哪条赛道尚能让人眼前一亮，全屋净水或许值得探讨一番。

然而提及全屋净水领域，人们往往知之尚浅。实际上，中国净水行业已经历了几十年的岁月洗礼，熬过了调整修复周期，同时随着科技发展迭代出嵌入式、场景化、集成化等最新风潮，折射出从业者对科技创新的孜孜追求。2023年净水市场更是逆势跑赢大盘。

本期，我们走进全屋净水，聊聊其由产品向“生活方式”升维的那点事。

 全屋净水的智商税之争 

作为24小时陪伴人类的生命之源，水牵动着全人类的神经。

而根据联合国环境规划署《2023中国水质报告》，在中国部分地区饮用水仍然存在污染问题。分区域看，随着城市化建设步伐的加大，城市基建对水污染的影响程度大幅提高，即便经过处理也极难100%规避自来水受到污染的可能。水质问题在乡镇区域同样存在，目前很多乡镇农村的管道老化严重，水中杂质较多。

水污染包括重金属超标、农药残留和微生物污染等，长期饮用不达标水质将危害人体健康，或导致肝脏和肾脏损伤、癌症风险增加。与此同时，三年疫情及频繁洪灾也引发全民关于用水安全问题的讨论。

新时代语境下，越来越多健康品质生活追求者不仅要喝健康好水，对家庭用水的质量也提出了更高的要求。作为自带“大健康”属性的产品，全屋净水系统恰好能满足人们对水的期待，正作为不可或缺的家电产品走进更多家庭，称其为当前值得讨论的蓝海赛道并不夸张。

然而，近年来业界关于全屋净水的智商税之争几乎不曾休止，是什么制约了其发展？我们不妨重新认识一下这个品类。

据太平洋家居网了解，全屋净水其实是现代水家装的新名词。追溯源头，净水的概念20世纪末才由西方传入中国，入华时间并不长，消费者对其认知尚处于萌芽或模糊状态，加之流程复杂、成本较高、服务制度不健全等痛点一直得不到有效解决，因而衍生“全屋净水智商税”之争。

全屋净水解决方案实际是对不同类型的水处理产品进行科学合理的搭配，从而达到对整栋房屋不同的用水需求提供不同品质的水源，即分质供水。设备结构方面，全套净水设备主要由前置过滤器、中央净水机、中央软水机、末端直饮机（反渗透净水器）/管线机以及龙头净水器及滤芯配件等几大部分组成。

工作原理方面，自来水进水通过前置过滤器初步过滤泥沙等大颗粒杂质；中央净水器对房屋用水进行二次处理，去除余氯及污染物，这一步后对水的用途进行分析，大致分成洗涤用水和饮用水：洗涤用水可以用软水机对热水器和洗衣房的用水进行过滤，去除水中钙镁离子；饮用水可分为厨房、客厅、卧室及酒吧台等用水。

产业链方面，上游主要包括不锈钢、工程塑料、活性炭等原材料。中游为净水器制造环节，企业通过生产工艺和技术将原材料和零部件组装为成品净水机，并为下游用户提供全屋净水系统服务方案。下游主要包括品牌专卖店、卖场等线下销售渠道、淘宝等线上电商平台以及终端用户（包括家庭用户和商业用户两大群体）。

（图源：怡口官方）

相比单品净水器和早年流行的小区直饮水系统，全屋净水属于场景化解决方案，在应用上有独特优势。

如更考虑整个家庭的用水需求，能针对不同空间的用水需求提供全面的分质供水效果，实现全场景可直饮净水覆盖，更契合现代家庭的用水需求。在全屋净水系统装修组合时，还能根据家庭的用水习惯、用水量、用水需求以及户型等进行定制化设计，充分体现人性化。

立足当下而言，家庭用水的质量亟待提升，全屋净水并非空穴来风，不过诸多痛点确实制约着行业发展，净水革命需要被看到及重视。

入华30余年 赛道依旧很香  

实际上，相较于中国市场，欧美国家关于净水产品的普及率要高得多，净水器甚至成为家庭的必备设施。 

据了解，当前我国家用净水器普及率长期低于20%，而美国家用净水器普及率高达70%-80%。低渗透率背后蕴藏着极大的消费潜力。

上文也提到，净水器在上世纪九十年代才作为新物种进入中国市场。事实上，彼时先有外资品牌入场，一开始的定价非常高昂；随后本土饮水机生产商纷纷跨界入局，行业开始了鱼龙混杂的混沌发展期。上世纪90年代末质量问题爆发，大量企业在这轮洗牌中倒下。

进入21世纪初，关键技术的突破、行业标准的规范推动本土品牌进入良性增长时期。

2010年后，随着上下游生态逐渐成熟，净水行业开启高增长时代，此后数年里千企涌入，推动了产品的普及并构建起丰富的净水品类，特别是末端净水产品增长迅速，厨下式、反渗透产品成为市场主流。同时，海量玩家的入场也加速了行业内卷，倒逼品牌直面产品同质化等问题，根据消费痛点发力创新进而惠及终端，全屋净水解决方案应运而生，给消费者带来了全新的用水体验。

但星星之火尚未完全燎原，厂商们便迎来了疫情的当头一棒。疫情爆发、房地产市场不乐观、上门安装遇阻等再次重创市场，尤其2022年被业界直呼为“净水行业的至暗时刻”。

据奥维云网，2021-2022年，我国净水器全渠道销售额分别为226.8亿元、185亿元，同比变动-5.1%、-18.7%；销量分别为928.6万台、739万台，同比变动-8.7%、-20.2%。

（图源：视觉中国）

好在经历了疫情的黑天鹅后，人们关于安全用水的意识显著增强，推动市场信心修复，也为净水这一自带“大健康”属性的产品未来更长时间的成长埋下伏笔。

2023年，净水市场实现触底反弹。国家统计局数据显示，2023年全国家用电器和音像器材类产品实现零售总额为8719亿元，同比微增0.5%。在此背景下，2023年中国家用净水市场跑赢大盘，总体规模呈回升态势。

奥维云网数据显示，2023年水家装（净水器，净饮机，饮水机，净水设备-线上）市场零售额为297亿元，同比飙升10.8%，零售量2627万台，同比增长2%。其中净水器零售额为205亿元，同比增长11%，零售量为802万台，同比增长9%。

进入2024年一季度，增长势头延续，净水器零售额和零售量为36亿元、151万台，分别增长7.7%、10.7%。

行业利好也纷至沓来。继4月份消费品以旧换新重磅利好后，就在发稿前夕，国家发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》。其中提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

总体而言，随着近年来国家水污染防治工作的推进、居民关于健康用水的意识觉醒以及科技的发展，多方因素为全屋净水市场带来新机遇。不过受经济增速放缓与房地产市场因素的影响，蓬勃发展的盛况短期内应该难以重现。

据家电调研机构GfK中怡康预测，2024年家用净水市场规模将继续稳步提升，前端净水市场全年量额将达474万台、68亿元，末端净水市场全年量额将达1601万台、307亿元，同比均有显著增长。

因此，全屋净水领域仍可被视为待开发“水家装净土”。不过，从业者要想做大做强，还得先把拦路虎（痛点）清除。

全屋净水下半场，仍需迈过多重大山

蓝海虽然广阔，却也容易浮沉。在去年的高增速之下，2024年全屋净水市场承受着巨大的增长压力。

从发展现状看，经历了多次洗牌调整，市场已进入围绕应用需求调整的结构升级阶段。

目前，行业形成了国内外品牌共同参与的多元化格局，外资品牌占据主要市场份额，大部分本土企业仍处于成长期，只有部分品牌如安吉尔、美的、紫荆、开能、海尔、格力、沁园、华帝、方太等占据一定市场份额。与此同时，小米集团等互联网品牌的入局加剧了内卷程度。

据奥维云网监测数据，2023年精装修净水器市场TOP5品牌的市场份额合计为65.4%，TOP5品牌分别为3M、滨特尔、霍尼韦尔、怡口、安吉尔。从内外资品牌看，2023年精装修净水器市场配套中，以3M、滨特尔、霍尼韦尔等为首的外资品牌份额为72.2%；内资品牌份额为27.8%，TOP4品牌分别为安吉尔、美的、紫荆、开能。

高基数增长压力空前、外资与新势力虎虎眈眈，净水厂商没有资格躺平。于他们而言，一边要脚踏实地回应消费需求做好产品与服务；另一边，也需仰望星空，寻求向上增长的解题思路。

奥维云网厨卫事业部总经理赵志伟此前针对当下家庭全屋用水市场变化表示，“家电产业发展到今天，最需要跨过的一座大山是产品革命性的变化，以旧换新要靠产品能力去拉动，如果热水器、净水器、暖通产品没有在新的时期给消费者赋予新的使用价值和功能价值，是无法激活整个市场的。”

据太平洋家居网观察，当前中国家庭消费已从基本的安全需求向健康舒适需求升级，净水使用场景由“直饮”延伸至“饮洗用”多场景，用户对于净水机的性能、品质、颜值、售后服务等方面的要求已是next level。

当行业来到下半场，品牌们应如何交卷？不少厂商选择于回归消费本质处落笔。

确实，在品质消费时代，人们更愿意为质价比高的产品买单。而全屋净水系统的核心出发点是安全性，解决不了细菌病毒和安全问题的产品就不是全屋净水。其次，“健康”也是全屋净水的关键需求。

目前来看，企业们默契地把新故事放在了产品上，通过讲好技术创新故事，卷产品质量和服务等争夺市场份额。

产品性能革新

除了基础“净”功能外，整体呈现末端（厨下式/龙头式）向前端（前置过滤/中央净水等）发展、反渗透RO机成为市场主流并逐步向大通量、便捷以及健康饮水、高水效产品发展、饮水向用水（沐浴/烹饪等）发展、传统机器向嵌入式、颜值设计、智能化控制、净热一体等方向发展。

如海尔喊出“懂水更懂家”口号，以全屋热水、纯净健康、多能源联供三大价值为核心推出的全屋用水解决方案，能通过多种热源提供专属定制解决方案，满足按需定制、水质可视、舒适更节能等需求。

（图源：海尔官方）

空间痛点突破

因为中央净水机、中央软水机体积较大，安装全屋净水系统的理想房屋面积为120平米以上，而且还得配置设备间安放产品。而国内120平米以上的房型仅占新房交易量的5%-10%，空间痛点制约着全屋净水解决方案落地。

不过这也恰恰说明全屋净水系统的潜在客户为高净值人群，这类用户群体更关注生活品质，也具有稳定的消费能力，全屋净水市场空间依然较大。

于厂商而言，如果要撬动更多家庭的消费需求，便需要在缩小产品体积上秀出肌肉。

如安吉尔瞄准该痛点推出空间大师系列全屋净水系统，该套系在满足家庭“饮、食、洗、浴”等全方位用水需求，提升性能的同时大大缩减了体积，也因此获得了由世界纪录认证机构（WRCA）颁发的“体积最小全屋净水系统”认证荣誉。

（图源：安吉尔官方）

服务堵点打通

品牌们不仅在产品上“争一口气”，服务上的堵点也积极回应。因为全屋净水需要非常专业细致的服务与系统的市场教育，提升服务体验成为品牌的必修课。

如开能集团于2021年成立DSR集团，旨在为用户提供产品生命周期的全流程满意服务。目前，开能在上海建有DSR服务样板市场，为数万家庭及商用客户提供24小时响应、门到门的一站式省心全流程服务。

价格焦点怎解？

据太平洋家居网观察，受技术类型、品牌、流量大小等因素影响，全屋净水系统的价格范围可分为经济型、高端型等多个梯度。

据2023 GfK 中国末端净水器现有及潜在购买者调研结果，消费者购买净水器的主要考虑因素为“价格、售后和功能”，滤芯价格、整机价格成为左右决策的重要因素。

反映到终端上，消费分层愈加明显，让主打低价策略的互联网品牌先行吃到蛋糕，净水厂商市场份额受到冲击，倒逼企业不断优化引流渠道与服务能力，通过狠修技术力推动产品装备升级换代、加强营销推广等方式，与外资及互联网品牌同台竞技。

除以上提到的经营关切外，低渗透率蕴含的巨大消费潜力如何挖掘、市场教育工作任重道远、高端产品市场认知度不足、如何打出差异化新路、线上线下销售渠道怎样并举发展、渠道客流量分散等问题也需要企业及时做出应对。

数据显示，随着“大健康”之风越刮越盛，近5年全屋净水产品的复合增长率高于30%，充分印证净水行业大有可为。未来山高路远，谁能率先交出好答卷，便能在蓝海中独占鳌头。

（文/李思燕）